So geht digitale Vermögensverwaltung

Mit Hilfe der digitalen Vermögensverwaltung bieten wir unseren Kunden eine moderne und zugleich komfortable Möglichkeit, das eigene Vermögen anzulegen. Dabei werden alle Anlageentscheidungen von uns übernommen, Sie können sich in der Zwischenzeit entspannt zurücklehnen und der Entwicklung Ihres Vermögens zusehen. In wenigen Schritten werden die für Sie passenden Vermögensverwaltungsstrategien ausgewählt.

Schritt 1: Kenntnisse, Erfahrungen und Risikobereitschaft festlegen

Im ersten Schritt liegen Sie Ihr Anlageziel fest und erfassen Ihre Kenntnisse und Erfahrungen und Ihre Risikobereitschaft.

Schritt 2: Ermittlung der Strategie

Unser Robo-Advisor berechnet dann auf Grundlage Ihrer Eingaben die für Sie geeigneten Vermögensverwaltungsstrategien. Aus den für Sie errechneten Strategien können Sie dann die passende auswählen.

Schritt 3: Legitimation und Vertragsabschluss

Ihre persönlichen Daten werden ganz einfach online erfasst. Anschließend können Sie die Legitimation und den Vertragsabschluss mit einem der folgenden Verfahren finalisieren:

  • Bequem via digitaler Signatur
  • Post Ident Verfahren

Schritt 4: Depoteröffnung und Zugangsdaten

Am sofort verfügbaren „Depotvertrag für Online-Vermögensverwaltung“ sind Ihre Depotnummer und die Nummer des Verrechnungskontos ersichtlich. Den Benutzernamen und das Passwort für den Einstieg in das Online-Kundenportal haben Sie bereits selbst im Online-Prozess festgelegt. Das Depot samt zugehörigem Verrechnungskonto ist innerhalb weniger Minuten online verfügbar.

Schritt 5: Erstveranlagung und Portfolioübersicht

Wenige Tage nach Eingang Ihres Anlagebetrages auf das Verrechnungskonto (durch Überweisung oder Lastschrift) wird die Erstveranlagung durchgeführt. Die Zusammensetzung und die Wertentwicklung Ihres Portfolios können Sie jederzeit tagesaktuell im Online-Kundenportal abrufen.

Schritt 6: Monitoring – laufende Reallocation

Unser Portfolio-Management trifft stets fundierte Entscheidungen und handelt verantwortungsvoll. Je nach Entwicklung der Kapitalmärkte werden die Portfolios angepasst. Die Zusammensetzung und die Wertentwicklung Ihres Portfolios können Sie jederzeit tagesaktuell im Online-Kundenportal abrufen.

Vorteile:

  • Breite Diversifikation
  • Geringe Kosten
  • Kontrolle – laufende Reallokation
  • Verfügbarkeit und Transparenz

Risikofaktoren

  • Allgemeines und spezielles Marktrisiko
  • Kursrisiko
  • Wechselkursrisiko
  • Replikationsrisiko

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