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OTS: Elite Report / Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen ...

DPA-AFX | 27.11.24 | 20:01

Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2025:

Phlegma vieler Vermögenden begünstigt Vermögensschwund und meist

weniger gute Anlageberater

München (ots) - Elite Report 2025: 54 empfehlenswerte Institute in Deutschland

(41), Österreich (7), Schweiz (3), Liechtenstein (2) und Luxemburg (1) bilden im

deutschsprachigen Raum die Qualitätsgemeinschaft der Vermögensverwalter

München/Salzburg, 27. November 2024 - Erstaunlich viele Vermögende nehmen zum

Teil deutliche Vermögensverluste hin, ohne die Ursachen bei ihren

Vermögensverwaltern zu hinterfragen. Dies ist eines der überraschenden

Ergebnisse der jährlichen Recherchen des Elite Reports. Wie sich bei der

Begutachtung zahlreicher Jahresauswertungen von Vermögensverwalter-Kunden

herausstellte, sind es meist ältere Privatanleger, die den teils erheblichen

Vermögensschwund durch falsche Portfoliostrategien, Provisionen und andere

Kosten kritiklos hinnehmen. Trotz auffälligem Minus gehen sie oft auch nach

Jahren nicht auf die Suche nach einem neuen Vermögensverwalter mit besserer

Performance-Bilanz.

Von diesem "Vermögensphlegma" profitieren in der Regel die weniger

leistungsstarken Anlageberater, erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur

des Elite Report, bei der Vorstellung der neuen Jahresstudie 2025 in Salzburg.

Der Elite Report 2025 hebt, wie in jedem Jahr, die besonders leistungsstarken

und zuverlässigen Anbieter der Anlagebranche hervor. Viele Vermögende

unterschätzen laut von Schönfels den Effekt eines Wechsels des Vermögensberaters

und scheuen zu Unrecht - ob aus Bequemlichkeit oder Risikoscheu - vor diesem

Schritt zurück. Dabei zeigen zahlreiche der gesetzlich vorgeschriebenen

Reportings, die der Elite Report-Gutachter, der öffentlich bestellte und

vereidigte Sachverständige für Wertpapieranlagen, Reinhard Vennekold genauestens

geprüft hat, frühzeitig Probleme bei der Performance, im Risiko-Mix, in der

Asset Allokation oder in der Kostenstruktur auf. Diese und weitere Erkenntnisse

ergeben sich aus der Auswertung von rund 400 Gesprächen mit Vermögenden aus den

ersten drei Quartalen dieses Jahres, die sich in der Redaktion meldeten. Etwa

zwei Drittel beschwerten sich über wenig aktive Betreuer und einen ständigen

Beraterwechsel bei ihrem Vermögensverwalter.

Der Elite Report für 2025 erscheint im 22. Jahrgang

Insgesamt wurden dieses Mal 54 Vermögensverwalter als "empfehlenswert"

eingestuft. Von anfänglich 372 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten

Analyse noch 141 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte, wie der

Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungen

sowie dem Bilanzcheck, reduzierte sich die Zahl auf 78. Die anschließende

Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen reduzierte

die Anzahl noch einmal auf insgesamt 54 Anbieter.

Die zehn besten Vermögensverwalter für 2025

Von den 54 empfehlenswerten Häusern sind 41 deutsche Adressen, sieben haben

ihren Sitz in Österreich, drei in der Schweiz, zwei im Fürstentum Liechtenstein

und eines in Luxemburg. Zum Segment "summa cum laude" gehören 37

Vermögensverwalter mit 760 bis 810 Punkten. Die Auszeichnung "magna cum laude"

erhalten zwölf Häuser mit 710 bis 759 Punkten, fünf Anbieter zählen mit 650 bis

709 Punkten zu "cum laude".

Die zehn besten Vermögensverwalter sind in diesem Jahr die Bank Pictet & Cie

(D/CH), die DZ Privatbank S.A. (D/L), die Frankfurter Bankgesellschaft (D/CH),

die Fürst Fugger Privatbank AG (D), HRK Lunis AG (D), die LGT Bank (FL/CH), die

Nord LB (D), die Schelhammer Capital Bank Vermögensmanagement (A), Werther und

Ernst (D) sowie Value Experts Vermögensverwaltung AG (D).

Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2025"

wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der Elite Report ist

für 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich.

Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extra

berechnet). Bestellungen können per E-Mail unter bestellung@elitereport.de oder

telefonisch +49(0) 89 /470 36 48 aufgegeben werden.

Pressekontakt:

Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredaktion "Elite Report",

Telefon 089 / 470 36 48, E-Mail: redaktion@elitereport.de,

www.elitereport.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164406/5918491

OTS: Elite Report

AXC0285 2024-11-27/20:01

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